1.3. 프로젝트 캘린더 가이드 (Project Calendar)

본 문서는 TFlow 프로젝트 내 캘린더(Calendar) 메뉴의 전반적인 기능과 사용법을 안내합니다.

💬 Lyra에게 시켜보세요

• "이번 주 일정 알려줘"
• "다음 주 마감인 태스크 있어?"
• "일정 데이터 Excel로 뽑아줘"

자세한 기능 안내: Lyra 인터랙티브 기능 가이드

1. 캘린더 보기 모드 (Month, Week, Day)

캘린더는 기본적으로 월간(Month), 주간(Week), 일간(Day) 단위로 일정을 시각적으로 제공합니다. 원하는 보기 버튼을 화면 우측 상단에서 선택하세요.

월간(Month) 보기는 전체적인 일정 흐름을 파악하기 좋습니다.

주간 (Week) 및 일간 (Day) 보기

시간대별 그리드 형식을 제공하여 상세한 스케줄 관리가 가능합니다.

• 일정 즉시 관리: 주간/일간 보기에서는 비어있는 시간 슬롯의 그리드를 클릭하면 해당 시간에 맞춰 즉시 이벤트를 생성할 수 있는 팝업이 뜹니다. 일정 블록을 드래그 앤 드롭으로 이동하여 일정을 손쉽게 변경할 수 있습니다.
• 기간 이동: 좌측 상단의 < > 버튼을 사용하여 기간을 이동하며, Today(오늘) 버튼을 클릭하여 오늘 날짜로 즉시 복귀합니다.

2. 업무 관리 모드 (Tasks, Status, Gantt)

단순한 달력 형태를 넘어, 업무 중심의 상세 관리 뷰를 제공합니다. 상단의 보기 전환 탭에서 선택 가능합니다.

태스크 (Tasks) 뷰 - 리스트 형태

프로젝트의 모든 태스크를 표 형태로 보여주어 상세 내역을 한눈에 관리합니다.

• 상세 내역 확인: 상태(Status), 우선순위(Priority), 담당자(이메일 포함), 마감일, 진행률(Progress)을 목록에서 즉각적으로 파악할 수 있습니다.
• 태스크 등록 및 관리: 우측 상단의 파란색 '+' 버튼을 눌러 새 업무를 바로 추가 가능하며, 리스트의 각 행을 클릭해 내용을 수정할 수 있습니다.

특수 폴더 — AI 제안 · Documents · Production·Shipping·Customs ✨ NEW

업무 목록에는 직접 만든 폴더 말고도 특수 폴더가 있습니다. AI 제안, 문서함과 이어지는 Documents, 그리고 거래 기본 단계와 이어지는 Production·Shipping·Customs입니다.

• AI 제안 (맨 위): 문서에서 찾은 후속 작업이 모입니다 — 등록을 기다리는 제안, 변경 확인, 날짜를 기다리는 체크리스트. 자세한 내용은 아래 4. AI 제안을 보세요. 아직 항목이 없어도 셀러·바이어에게는 안내 문구와 함께 보입니다.
  • 자동 등록된 작업: IRR 검토, 문서·메일 분석의 '일정 등록', 후속 작업이 만든 작업 중 폴더가 정해지지 않은 것(예: IRR 이슈, LC 유효기일, 입금 확인)도 여기에 모입니다. 일반 작업처럼 상태·담당자·마감일을 고칠 수 있고, 다른 폴더로 끌어 옮기면 그 폴더로 정리됩니다. 이 폴더로 끌어 넣을 수는 없습니다.

Documents 폴더 — 문서함 연동

• Documents (문서함 연동 표시): 문서함과 같은 문서 목록을 보여 줍니다.
  • 문서함의 문서가 모두 보이고, 누르면 이 화면 위에 문서 뷰어가 열립니다. 닫으면 작업 화면 그대로 돌아옵니다. 아직 분류 중이거나 처리에 실패한 문서는 문서함 목록으로 이동합니다.
  • 직접 만든 무역문서(QT·PO·PI·CI·PL)의 상태는 작성 중 → 완료 로 보입니다. 소유 측(PO 는 바이어, 나머지는 셀러)이 승인하면 완료로 바뀝니다. 올린 문서는 분석 상태(분석 중·완료)가 보입니다.
  • 편집 권한이 있으면 아직 없는 필수 문서(셀러 QT·PI·CI·PL / 바이어 PO — 견적서가 있으면 PO는 제외)가 흐리게 보이고, 앞 문서가 양측 모두 승인되면 다음 단계 문서가 보입니다. +를 누르면 문서함과 같은 방식으로 만들어집니다. → 문서함 가이드
  • 거래 기본 단계 중 올려야 하는 서류(RFQ · Shipping Request · 수출신고필증 · B/L, 바이어는 선적서류 수령)도 문서가 아직 없으면 기본 단계 표시와 함께 흐리게 보입니다. 누르면 날짜를 정하거나 해당 없음으로 뺄 수 있고, 문서함에서 올리기 로 문서함에 올릴 수 있습니다. 문서가 올라오면 이 행 대신 문서 행이 보입니다.
  • 상태·담당자·우선순위 필터를 쓰는 동안에는 작업만 보이도록 문서 행과 AI 제안 폴더를 감춥니다.
  • 그 아래에 이 폴더의 작업(문서 관련 할 일)이 이어집니다.
  • 이 폴더는 이름을 바꿀 수 있지만 지울 수는 없습니다. 이름을 바꿔도 문서함 연동은 그대로입니다.

기본 단계 폴더 — Production · Shipping · Customs ✨ NEW

• Production · Shipping · Customs (기본 단계 표시): 개요 거래 일정의 기본 단계 중 그 종류의 단계가 폴더 맨 위에 보입니다 — 생산(출고 가능일), 운송(물류 견적·마감·ETD·ETA·D/O 반출·입고), 통관(수입 요건 확인·수입신고·수리와 관세 납부).
  • 날짜가 없는 단계는 흐리게, 날짜를 정하면 예정 또는 완료와 날짜가, 해당 없음은 취소선으로 보입니다.
  • 누르면 개요와 같은 편집 창이 열립니다(날짜 · 예정/실제 · 해당 없음). 여기서 정한 날짜는 개요 거래 일정에도 그대로 반영되고, 양측 공통 단계(ETD·ETA 등)는 상대측에도 같은 날짜로 보입니다.
  • 내 측 단계도 작업도 없는 폴더는 숨습니다 — 보통 셀러에게는 Customs가, 바이어에게는 Production이 보이지 않습니다.

시스템 폴더와 폴더 공유

• 시스템 폴더: 기본 폴더 네 개(Documents·Production·Shipping·Customs)는 시스템 폴더라 지울 수 없습니다(이름과 순서는 바꿀 수 있습니다). 문서·메일 분석에서 '일정 등록'한 할 일은 종류에 따라 문서 일은 Documents, 선적·도착 일은 Shipping, 통관 일은 Customs, 생산 일은 Production에 들어갑니다. 폴더가 없던 프로젝트는 필요할 때 만들어집니다.
• 폴더 공유: 기본 폴더는 셀러와 바이어가 같이 씁니다. 한쪽이 이름이나 순서를 바꿔도 상대측 목록에서 사라지지 않습니다. 직접 만든 폴더는 만든 측에만 보입니다.
• 폴더 삭제: 작업이 남아 있는 폴더는 지울 수 없습니다. 공용 폴더에 상대측 작업만 남아 있어도 마찬가지입니다.

상태 보드 (Status) 뷰 - 칸반 보드 형태

업무의 진행 단계별로 카드를 분류하여 직관적인 워크플로우 관리를 돕습니다.

• 카드 드래그 변경: "To Do(예정)", "In-Progress(진행 중)", "Review(검토)", "Done(완료)" 등 진행 단계 컬럼이 표시되며, 카드를 드래그 앤 드롭하는 것만으로 업무 진행 상태를 빠르게 업데이트할 수 있습니다.
• 상태별 태스크 추가: 각 컬럼 하단의 "+ Add Task(태스크 추가)" 텍스트를 클릭하여 그 단계에 속하는 태스크를 별도 화면 이동 없이 즉시 생성할 수 있습니다.

간트 차트 (Gantt) 뷰 - 타임라인 시각화

전체 프로젝트의 타임라인과 작업 간의 연관성 및 소요 기간을 파악하기 좋습니다.

• 기간 조절: 타임라인에 표시된 바(Bar)의 좌우 끝을 드래그하여 일정의 기간을 쉽게 연장하거나 축소할 수 있습니다.
• 업무 추가 등록: 상단 바에 위치한 파란색 '+' 버튼을 통해 새로운 업무를 간트 차트 내에 추가할 수 있습니다.

3. 공통 태스크 추가 및 수정 레이아웃

어떤 뷰(View)를 선택하든 일정을 새로 추가하거나 기존 항목을 클릭하면 나타나는 Task Details(태스크 상세) 모달창 구성은 동일합니다.

주요 관리 항목

• Task Name & Category(업무 제목 및 분류): 업무 제목과 분류 (필수 항목)
• 일시 구간: All day(종일) 체크박스 및 명확한 날짜/시간 설정
• 속성 설정: 상태(Status), 우선순위(Priority), 진행률(Progress) 관리
• 협업 연동: 담당자(Coworker, 협업자) 배정 (이메일 표시) 및 세부 Description(설명) 메모

4. AI 제안 — 문서에서 찾은 후속 작업 ✨ NEW

💡 누가 쓰나요? 견적서(QT)·PI·PO·CI를 직접 작성하는 셀러와 바이어. 결제조건에 "선금 30%는 PI 발행 후 7일 이내, 잔금 70%는 B/L 사본 후 5일 이내"처럼 적어 두면, TFlow가 그 문장을 읽고 결제 계획·입금 확인·PI 발행 같은 다음 할 일을 제안합니다. 일정을 하나하나 직접 만들지 않아도 됩니다.

ℹ️ 대상과 권한 — 셀러와 바이어가 각자 자기 몫만 봅니다(포워더는 대상이 아닙니다). 수락·무시 같은 변경은 편집 권한(소유자·관리자·편집자·승인자)이 있어야 하며, 보기 전용 멤버에게는 목록만 보입니다. 수락·일정 추가·변경 확인에는 라이선스가 필요합니다.

🖼️ 화면 캡처 업무 목록 맨 위 'AI 제안' 폴더 — 제안 · 변경 확인 · 날짜 대기 · 언제든 할 일

언제 제안되나요

• QT·PI·PO·CI의 결제조건을 저장하거나 상대방에게 공유하면, 30초~1분 안에 업무 목록 맨 위 AI 제안 폴더에 제안이 올라오고 알림이 옵니다. 달력·상태 보드·간트 보기에서는 위쪽 한 줄에 건수만 보이고, 누르면 업무 목록으로 이동합니다.
• 문서를 상대방에게 공유하는 순간 상대방 쪽에도 상대방 몫의 제안이 만들어집니다. 공유하기 전의 문서 내용은 상대방 제안에 쓰이지 않습니다.
• 같은 내용으로 여러 번 저장해도 제안이 중복되지 않습니다. 결제조건이 여러 문서에 있으면 PI → PO → CI → QT 순으로 가장 확정된 문서를 기준으로 삼습니다.

수락하면 어디로 가나요

무시 한 제안은 목록에서 사라지며, 근거가 된 결제조건이 바뀌면 다시 제안됩니다.

ℹ️ 결제 회차 할 일과 결제 상태 ✨ (2026-10) — 이렇게 등록한 회차의 셀러 '○○ 입금 확인' 할 일을 완료로 바꾸면 개요 Payment 카드의 그 회차가 PAID 가 되고, 완료를 취소하면 PAID 가 풀립니다. 결제 수정 창에서 PAID 로 바꾸거나 되돌려도 할 일이 따라옵니다. 바이어의 '○○ 송금' 할 일을 완료로 바꾸면 결제 상태는 그대로이고 셀러에게 "송금 완료 표시" 알림이 갑니다. 기한이 지난 회차는 매일 오전 9시에 PENDING 이 되고 양측에 알림이 갑니다. → 할 일과 결제 상태

폴더의 버튼은 아이콘으로 보입니다 — ✓ 수락, ✕ 무시·빼기, 📅 일정에 추가. 마우스를 올리면 이름이 나옵니다.

출처별 묶음 ✨ NEW (2026-10)

제안은 어디서 나왔는지에 따라 묶여 보입니다.

• 예: "Proforma Invoice - 2610100003 결제조건에서 · 6건", "수출입 사전 점검 · 아랍에미리트 · 10월 9일 · 11건 · 중요 3"
• 묶음 안에서는 중요 표시가 붙은 제안이 먼저 보입니다.
• 중요도가 보통이면서 근거가 부족하거나 알아 두기만 하면 되는 정보는 묶음 아래 참고 N건으로 접혀 있습니다. 눌러서 펼칠 수 있습니다.
• 묶음 머리의 모두 수락 N 은 그 묶음에서 펼쳐 보이는 제안만 한 번에 등록합니다. 점검 실행·HS 코드 확인·참고 항목은 하나씩 처리합니다.
• 수출입 사전 점검 묶음의 리포트 보기 를 누르면 작업 화면을 떠나지 않고 점검 결과 전체가 창으로 열립니다(문서함 리포트 탭과 같은 내용).

제안 자세히 보기 — 상세 창 ✨ NEW (2026-10)

제안 줄을 누르면 작업을 눌렀을 때와 같은 자리(오른쪽)에 상세 창이 열립니다.

🖼️ 화면 캡처 제안 상세 창 — 할 일 · 이유 · 시점 · 근거 · 수락하면 · 이 제안은

• 창 아래에서 바로 수락·일정에 추가·무시 할 수 있습니다. 수락하거나 날짜를 정해 일정이 되면 그 작업의 상세창으로 바뀝니다.
• 이렇게 생긴 작업은 입금 확인·송금이면 AI 제안 폴더의 자동 등록된 작업에, 그 밖의 일(서류·확인할 일)이면 Documents 폴더에 들어갑니다. 다른 폴더로 옮기려면 작업을 옮길 폴더의 작업 줄이나 새 작업 줄 위로 끌어 놓거나(그 폴더가 펼쳐져 있어야 합니다), 작업 상세창 위쪽의 📁 폴더 칸을 바꾸세요. 옮겨도 날짜 맞추기·자동 완료는 그대로 이어집니다.
• 무시 를 누르면 이유(해당 없음 · 이미 했음 · 내용이 틀림 · 기타)를 고를 수 있습니다. 고르지 않아도 됩니다.
• 체크리스트·변경 확인·완료 항목도 눌러서 같은 창에서 볼 수 있습니다.

수출입 사전 점검(IPC) 제안 ✨ NEW (2026-10)

셀러가 견적서(QT)를 승인하면 AI 제안 폴더에 "수출입 요건을 미리 점검해 볼까요?" 제안이 올라옵니다. 견적서가 공유된 바이어에게도 같은 제안이 갑니다. 점검 결과는 수출입 사전 점검 묶음으로 AI 제안에 돌아오고, 체크리스트로 옮긴 줄에는 IPC 배지가 붙습니다. 점검이 무엇을 보는지는 문서 가이드 — 수출입 사전 점검을 보세요.

• 점검 실행과 HS 코드 확인은 모두 수락 에 들어가지 않습니다 — 토큰이 들거나 값을 골라야 해서 하나씩 처리합니다.
• 셀러 몫(서류·라벨·인증·포장)은 셀러에게, 바이어 몫(수입자 등록·관세·수입 허가)은 바이어에게 따로 올라옵니다. 중요도가 낮은 항목은 제안으로 올리지 않고 리포트에만 남기고, 중요도 보통이면서 근거가 부족하거나 정보성인 항목은 참고 N건으로 접어 둡니다.
• 견적서의 품목·HS·도착국·인코텀즈가 바뀌면 "다시 점검할까요?" 제안이 다시 올라옵니다.

체크리스트 — 날짜 대기 · 언제든 할 일

• 날짜 대기: 기준 시점이 아직 오지 않은 할 일입니다. 현재 TFlow가 자동으로 알 수 있는 기준 시점은 PI 발행일입니다. PI를 발행일과 함께 저장하면 해당 할 일이 마감일과 함께 일정에 자동으로 추가되고 알림이 옵니다. B/L 사본 전달·선적처럼 자동으로 알 수 없는 시점은 일정에 추가 로 날짜를 직접 정해 주세요.
• 언제든 할 일: 기한이 없는 일입니다. 체크하면 완료되고, 필요하면 일정에 추가로 날짜를 잡을 수 있습니다.
• 빼기 로 체크리스트에서 지울 수 있고, 완료한 항목은 되돌리기 로 다시 살릴 수 있습니다.
• 'PI 발행'처럼 조건이 충족되면 끝나는 할 일은 PI가 발행되면 자동으로 완료됩니다.

변경 확인 — 등록한 뒤 근거가 바뀌었을 때

등록해 둔 항목(체크리스트·일정·결제 계획)은 바뀐 근거에 맞춰 자동으로 고치지 않습니다. 대신 변경 확인으로 알려 드립니다.

옮기기는 연결된 일정이나 결제 마일스톤의 날짜만 바꿉니다. 비율·금액은 개요의 Payment 카드에서 직접 고쳐 주세요.

AI 처리 수준 — 신중·기본·적극 ✨ NEW (2026-10)

AI가 사람 확인 없이 처리하는 범위를 고릅니다. 회사 기본은 설정 > 조직 > 기본 탭의 AI 처리 수준에서 회사 마스터가 정하고(계정 가이드), 프로젝트마다 AI 제안 폴더 머리의 톱니(수준 이름이 적힌 버튼) 에서 우리 측만 따로 정할 수 있습니다. 예를 들어 회사는 적극이어도 중요한 프로젝트는 신중으로 둘 수 있습니다.

🖼️ 화면 캡처 AI 제안 폴더 머리의 톱니 — 수준 고르기 · 이 프로젝트 미리보기

• 어떤 수준이든 금액·날짜가 들어가는 결제 계획, 공유·메일·결제는 직접 확인합니다.
• 톱니를 누르면 수준마다 한 줄 설명과 ⓘ(마우스를 올리면 AI가 혼자 하는 일 목록)이 보이고, 다른 수준을 고르면 이 프로젝트에서 무엇이 달라지는지 미리 보여 줍니다(예: "지금 제안 중 6건이 체크리스트에 바로 등록돼요"). 적용 을 누르면 잠시 뒤 지금 제안에도 반영됩니다.
• 프로젝트 수준은 우리 측 승인자나 프로젝트 소유자만 바꿀 수 있고, 상대측 수준은 상대측이 정합니다.
• 확인 대기(신중): AI 제안 폴더에 '확인 대기' 줄로 모입니다. 일정에 올리기·기한 채우기·완료로 처리하거나 두기 를 고르면 같은 내용으로 다시 묻지 않습니다(근거가 바뀌면 다시 물어요).
• 자동으로 처리함 · 최근 7일(기본·적극): AI가 혼자 한 일이 모입니다. 그 뒤로 바뀐 게 없으면 되돌리기 로 되돌릴 수 있고, 되돌린 일은 같은 내용으로 다시 하지 않습니다. 일정에 올린 걸 되돌리면 그때 만든 작업은 휴지통으로 갑니다(이미 완료했거나 고친 작업은 되돌리지 않아요).

어디서 알 수 있나요

• 작업 탭 숫자: 프로젝트 메뉴 '작업' 옆 초록 숫자는 내가 결정해야 할 항목(제안 + 확인 대기 + 변경 확인) 수입니다.
• 개요 To-do 카드 ✨: 체크리스트 할 일이 일정(태스크)과 함께 급한 순으로 보입니다(날짜 있는 것 → 확인할 일 → 날짜 대기 → 언제든). → To-do 카드
• 알림: 새 제안과 일정 자동 추가 알림을 누르면 작업 탭으로 이동합니다.

💡 문제 해결 (FAQ)

• Q: "일정을 옮기거나 고치려는데 '접근 권한이 없습니다'라고 나옵니다."
  • A: 내가 만들지 않았거나 나에게 담당자로 배정되지 않은 일정은 옮기거나 수정할 수 없습니다. 태스크를 열어 담당자(Coworker) 가 누구인지 확인하고, 그 사람에게 변경을 요청하거나 나를 담당자로 추가해 달라고 하세요.
  • "상대측이 관리하는 업무입니다"라고 나오면 거래 상대방 쪽에서 만든 일정입니다. 이 경우에는 상대측에 직접 요청해야 합니다.
• Q: "결제조건을 적고 저장했는데 후속 작업이 안 보여요."
  • A: 제안이 만들어지기까지 30초~1분 정도 걸립니다. 결제조건 칸(QT·PI의 지급수단·지급시기, PO의 결제조건, CI의 결제조건)에 내용이 있는지 확인해 주세요. 포워더 계정에는 후속 작업이 만들어지지 않습니다.
• Q: "후속 작업을 수락했는데 일정에 없어요."
  • A: 마감일이 아직 정해지지 않은 할 일은 일정이 아니라 AI 제안 폴더의 체크리스트에 있습니다. PI 발행처럼 기준 시점이 확정되면 자동으로 일정에 올라가며, 일정에 추가로 날짜를 직접 정할 수도 있습니다.
• Q: "이 제안이 왜 나왔는지, 수락하면 무엇이 바뀌는지 알고 싶어요."
  • A: 제안 줄을 누르면 오른쪽 상세 창에 이유·근거(문서 원문·점검 리포트·규정 자료)와 수락하면 바뀌는 것, 토큰이 드는지·상대측에도 보이는지가 나옵니다. → 제안 자세히 보기
• Q: "제안 몇 개가 '참고'로 접혀 있어요. 무시해도 되나요?"
  • A: 중요도가 보통이면서 근거가 부족하거나 알아 두기만 하면 되는 정보라 접어 둔 것입니다. 펼쳐서 내 거래에 해당하는지 보고 수락하거나 무시해 주세요. 참고 항목은 모두 수락에 들어가지 않습니다.
• Q: "Documents·Production·Shipping·Customs 폴더를 지울 수 없어요."
  • A: 시스템 폴더라 지울 수 없습니다. Documents는 문서함과 연동되고, Production·Shipping·Customs는 거래 기본 단계와 분석으로 등록한 생산·선적·통관 할 일이 들어가는 자리입니다. 이름은 바꿀 수 있고, 바꿔도 역할은 그대로입니다.
• Q: "Customs(또는 Production) 폴더가 안 보여요."
  • A: 내 측에 그 종류의 기본 단계도 작업도 없으면 폴더가 숨습니다. 셀러에게는 통관 단계가, 바이어에게는 생산 단계가 없어서 보통 그렇습니다. 그 폴더에 작업이 생기면(분석의 '일정 등록' 등) 다시 보입니다.
• Q: "내 화면에선 비어 있는 폴더인데 작업이 남아 있다며 지워지지 않아요."
  • A: 기본 폴더는 셀러와 바이어가 같이 쓰고, 작업은 각자 자기 측 것만 보입니다. 상대측 작업이 남아 있으면 지울 수 없습니다.